来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　高端美妆集团毛戈平（01318.HK），于今日（12月2日）起至周四（12月5日）招股 ，预计2024年12月10日在港交所挂牌上市
，中金公司独家保荐。

　　毛戈平，计划全球发售7058.82万股H股（占发行完成后总股份的15% ，另有15%发售量调整权）
，其中90%为国际发售 、10%为公开发售，另有15%超额配股权 ，每股发售价介乎26.30港元~29.80港元
，每手100股，最多募资约21.04亿港元 。

　　假设每股发售价28.05港元（发售价区间中位数）
、发售量调整权及超额配股权未获行使 ，重塑能源预计上市总开支约1.35亿港元
，包括3%的包销佣金、1%的酌情费用 、联交所上市费
、证监会交易征费、联交所交易费 、财汇局交易征费、法律及其他专业费用
、印刷及其他开支等
。

　　毛戈平此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1亿美元（约7.78亿港元）的发售股份 ，其中CPE Investment认购3500万美元，正心谷资本认购2000万美元
，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元，常春藤基金认购1000万美元 ，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元
，大湾区共同家园投资（GBAHIL）通过Mega Prime认购1000万美元。

　　毛戈平此次IPO，募资净额约6.66亿港元（按发售价中位数计）：约74.5%将用于氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于海外市场业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途 。

　　毛戈平此次IPO ，中金公司为其独家保荐人 、独家整体协调人
、联席全球协调人
，中国银河国际、华泰国际 、国泰君安国际
、建银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、民银证券 、老虎证券
、富途证券、利弗莫尔证券；安永为其审计师；竞天公诚 、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；天元
、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；仲量联行为其独立物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问
。

　　招股书显示 ，毛戈平在上市前的股东架构中
，毛戈平先生持股37.09%；汪立群女士持股9.64%；帝景投资（毛先生10%，GP；汪女士35.45%）持股0.47%；嘉驰投资（汪女士为GP）持股1.48%；毛戈平先生及汪立群女士夫妇 ，合共持有上述48.68%的权益
，为控股股东。毛霓萍女士（毛先生的姐姐）持股9.64%；毛慧萍女士（毛先生的姐姐）持股8.16%；汪立华先生（汪女士的弟弟）持股5.19%；宋虹佺女士持股4.45%；徐科君先生（毛霓萍的儿子，毛先生的外甥）持股2.13%；丁韬先生（毛慧萍的儿子 ，毛先生的外甥）持股2.13%；姚芝红女士（天易投资间接股东之一）持股1.63%；深圳笃实持股1.25%；曹国熊先生（拥有天易投资20%股权）持股0.92%；苏州锦鸿，持股0.84%；其他股东持股15% 。

　　毛戈平
，于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生创立，在美妆行业中建立了强大的影响力 ，作为领先的中国高端美妆集团
，致力于通过高质量和创新的美妆产品 、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务，为消费者提供全方位的美妆体验
。根据弗若斯特沙利文的资料 ，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司
，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

　　毛戈平招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf